“创新药赛道正在成为顶流基金经理的新共识！”随着基金二季报持续披露，《每日经济新闻》记者发现，中欧基金葛兰和兴证全球基金谢治宇两位明星基金经理不约而同地加码创新药领域。葛兰管理的中欧医疗健康大举买入百利天恒、信立泰等创新药个股，谢治宇管理的兴全合宜则重仓信达生物、诺诚健华。这一调仓动向背后，折射出机构投资者对创新药行业前景的强烈看好。
葛兰：创新药仓位大幅提升，中药股集体退出
最新数据显示，葛兰管理的中欧医疗健康虽然遭遇净赎回，但规模仍保持在300亿元以上。二季报显示，该基金前十大重仓股更换了4只，创新药板块成为最大赢家。
重仓股变动亮点：
- 新进个股：百利天恒、信立泰、百济神州-U、新诺威
- 退出个股：迈瑞医疗、爱尔眼科、东阿阿胶、华润三九
值得注意的是，多只中药股集体退出前十大重仓股行列，显示出葛兰对创新药赛道的坚定看好。她在二季报中表示：”国内创新药海外临床数据逐步披露，显示临床研究质量可靠，国产创新药国际化能力提升。”
对于三季度展望，葛兰特别提到：”国内企业在ADC、双抗、多肽等领域的竞争力逐步获得全球认可，后续仍有多个品种存在海外授权预期。”这一判断与近期多家创新药企业公布的海外合作进展相呼应。
谢治宇：创新药成重仓方向，减持消费电子龙头
谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜也展现出对创新药板块的偏爱。
兴全合润调仓特点：
- 新进：分众传媒、蓝思科技
- 退出：比亚迪、海尔智家
- 增持：巨化股份、晶晨股份
兴全合宜调仓亮点：
- 新进：信达生物、诺诚健华、蓝思科技
- 退出：高伟电子、比亚迪股份
虽然谢治宇在二季报中没有明确提及创新药板块的未来展望，但从持仓变动来看，他对创新药领域的重视程度明显提升。特别是信达生物、诺诚健华等个股的入选，显示出他对创新药赛道长期价值的认可。
机构为何集体看好创新药？
两位明星基金经理的调仓动向并非偶然。近期多家券商研报指出，创新药行业正迎来多重利好：
- 政策支持：国家出台《支持创新药高质量发展的若干措施》，完善多元化支付机制
- 国际化突破：国产创新药海外授权交易金额屡创新高
- 研发进展：双抗、ADC等前沿技术领域取得突破性进展
“创新药行业正处于从量变到质变的关键阶段。”某医药行业分析师表示，”随着更多产品进入商业化阶段，行业有望迎来业绩兑现期。”
新闻总结：创新药赛道或成基金配置新主线
从葛兰和谢治宇的最新调仓可以看出，创新药板块正在获得越来越多机构投资者的青睐。这一趋势背后，既有政策红利的推动，也有企业自身研发实力的支撑。
对于普通投资者而言，可以关注以下投资机会：
- 创新药龙头企业：如百济神州、信达生物等
- 细分领域领军企业：专注ADC、双抗等前沿技术的企业
- 创新药产业链公司：CXO、科研服务等相关企业
值得注意的是，医药板块波动性较大，建议投资者通过基金等专业工具进行配置。随着半年报陆续披露，创新药企业的业绩表现将成为验证行业景气度的重要指标。在这个充满不确定性的市场中，创新药赛道或许正孕育着新的投资机遇。